КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ АПТЕЧНОЙ РОЗНИЦЫ: В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ОПЫТА

Аптечный рынок в России очень молод по сравнению с западноевропейскими и североамериканскими рынками. В его развитии специалисты видят как общие тенденции, характерные для большинства аптечных сегментов в индустриально развитых странах, так и особенности, обусловленные спецификой российского фармрынка и регуляторными требованиями к нему.

По данным Росздравнадзора, представленным на Всероссийском съезде фармработников в апреле 2014 г., в России насчитывается более 77 тыс. организаций, имеющих лицензии на розничный отпуск лекарств: 24 994 аптеки, 25 157 аптечных пунктов, 523 аптечных киоска и 26 540 ФАПов, амбулаторий и офисов врачей общей практики. Из 50 674 аптечных учреждений (аптеки, аптечные пункты и киоски) 33 111 зарегистрированы как ЗАО, ООО, ОАО, 7 625 -  ИП, 9 938 (около 20%) находятся в федеральной и муниципальной собственности 1. Для сравнения: 11 лет назад доля государственных аптек превышала 60%

2. Специалисты по-разному оценивают соотношение численности населения и количества аптечных учреждений, функционирующих сегодня в России. Одни видят переизбыток аптек и предлагают их квотировать, другие считают, что ситуация не столь однозначна. Так, по словам Елены Максимкиной, директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России, "в настоящее время в среднем в России на 1 450 жителей приходится одна аптека, что в два, а в отдельных случаях -  в пять раз выше по доступности по сравнению с большинством зарубежных стран. Таким образом, в стране не только нет дефицита аптечных организаций, но и отмечается превышение их оптимального количества, что в сочетании с низкой платежеспособностью населения приводит к низкой рентабельности"

3. Иное мнение у Татьяны Мороз, д.фарм.н., профессора кафедры фармации ГБОУ ДПО "Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования": "Говорить о том, что аптечный рынок перенасыщен, не совсем правомочно. Дело в том, что аптеки активно развиваются в центральной части крупных населенных пунктов, тогда как отдаленные районы по-прежнему не имеют даже аптечных пунктов. Неслучайны попытки компенсировать их отсутствие за счет реализации ЛП через ФАПы. Что касается оптимального соотношения аптек и численности населения, то, например, в Иркутске, где на 1,8 тыс. человек приходится одна аптека, руководители аптечных учреждений отмечают снижение рентабельности". Но это, по ее мнению, конечно, зависит от конкретного местоположения аптеки, ее ассортимента, ценовой политики.

"Количество аптек в любом случае должно регулироваться рынком и цивилизованной конкуренцией, -  уверен Самсон Согоян, гендиректор ООО "Самсон-Фарма". -  Неправильно административно запрещать, закрывать, устанавливать дистанционные ограничения. Покупатели "ногами" и своим доверием голосуют за аптечные точки". Что касается причины сегодняшней довольно низкой рентабельности аптек (2 - 3%), то, по его мнению, одна из основных -  это нецивилизованные способы конкуренции: "Зачем покупателю приходить в аптеки "Самсон-Фарма" и стоять в очереди, когда он может заказать лекарства чуть дороже, но с доставкой на дом у компании, работающей зачастую с нарушением закона? Зачем покупать у нас рецептурный препарат для лечения, например, рака молочной железы за 8 тыс. руб. -  замечу, по цене близкой к контрактной, если в какой-то другой аптеке он продается за 3,5 тыс.? Почему никто не спрашивает у горе-аптекарей, откуда берутся такие лекарства сомнительного качества и неизвестного происхождения и помогли ли они людям?" Но и в этих условиях "Самсон-Фарма" не только стабильно работает на фармрынке, но и занимает довольно высокое место в рейтинге аптечных сетей. По словам гендиректора сети, этому способствует сильная профессиональная команда, расширение видов предоставляемых услуг, внедрение современных информационных технологий, встраивание в процесс розничных продаж автоматизированных линий -  роботизированных систем отпуска, способы эффективной рекламы, программы лояльности, разработанные для покупателей.
"Нельзя выделить какой-то один ключевой фактор, который может увеличить прибыльность аптеки, -  уверен Александр Филиппов, гендиректор ООО "Ригла". -  Для того чтобы повысить прибыльность аптек, необходимо наладить индивидуальные бизнес-процессы в каждой точке продаж. На это "Ригла" и делает ставку".

Тенденции фармрозницы.

Российский аптечный рынок поделен между сетевыми и одиночными аптеками, при этом рыночная доля сетевой розницы неуклонно растет. Если в 2002 г. она составляла 17,8%, то сегодня, по оценке компании RNC Pharma, достигает 61,5%.
Пятая часть аптечного рынка приходится на топ-15 аптечных сетей, причем эта цифра демонстрирует тенденцию к увеличению (18,6% -  в 2012 г., 20% -  в 2013 г., 21,6% -  в I - II кв. 2014 г.) (табл.1, 2).

На долю первой тройки ("Ригла", "Доктор Столетов", А5 Group) приходилось 7,1% аптечного рынка в 2013 г. и около 7% в I - II кв. 2014 г.

Таблица 1. Топ-15 аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке ЛП в денежном выражении в 2013 г.

Рейтинг Аптечная сеть Количество точек на 01.01.2014 Доля рынка, %
 2012 г. 2013 г.

Классические аптечные сети
 1 "Ригла" 992 2,55 2,75
 2 "Доктор Столетов"* 414 2,21 2,27
 3 А5 Group 1052 2,18 2,04
 4 "Имплозия"** 1013 1,27 1,92
 5 "Фармаимпекс" 496 1,25 1,49
 6 "Аптеки 36,6" 622 2,10 1,39
 7 A.V.E. Group 324 0,30 1,33
 8 "Фармакор" 394 1,31 1,15
 9 "Радуга" 567 0,99 1,04
 10 "Вита" 466 0,75 0,88
 11 "Фармленд" 300 0,75 0,87
 12 "Самсон-Фарма" 28 0,82 0,78
 13 "Ладушка"** 200 0,61 0,73
 14 "Старый лекарь" 232 0,86 0,69
 15 "Первая помощь" 196 0,62 0,65

Аптечные ассоциации 

1 UMG 1 532 2,28 3,26
2 "Союзфарма" 3 761 2,75 2,85
3 "Алфега Аптека" 1 109 1,84 1,95
4 АСНА 295 1,20 1,25
*Включая сеть "Озерки".
**Экспертная оценка.

В настоящий момент происходит процесс консолидации активов компаний.

Совокупная доля рынка по итогам 2013 г. составляет 2,72%, что соответствует второму месту рейтинга.

Источник: Ремедиум, 15.01.2015.